Mit der Option der Vor-Ort-Signatur können Sie Dokumente direkt während eines Kundenbesuchs unterschreiben lassen, ohne dass eine separate E-Mail oder ein Link benötigt wird. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie den Unterzeichner persönlich treffen und die Unterschrift sofort erfassen möchten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Vor-Ort-Signatur mit Signhost verwenden können.
1. Neue Transaktion erstellen und "Vor Ort / via Link" auswählen
Erstellen Sie eine neue Transaktion.
Klicken Sie auf "Erweiterte Optionen", um weitere Versandmethoden anzuzeigen.
Wählen Sie "Vor Ort / via Link" aus.
Die Vor-Ort-Signatur eignet sich besonders gut für Kundenbesuche, bei denen die Dokumente direkt im Portal unterschrieben oder der Link selbst versendet werden kann.
2. Pop-up-Fenster nach dem Erstellen der Transaktion
Nach dem Erstellen der Transaktion erscheint ein Pop-up-Fenster mit folgenden Optionen:
Link kopieren: Kopieren Sie den Unterschriftslink in die Zwischenablage, um ihn bei Bedarf weiterzugeben.
E-Mail senden: Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm, um den Link direkt an den Empfänger zu senden.
Unterschreiben vor Ort: Wenn Sie sich vor Ort mit dem Unterzeichner befinden, können Sie den Unterschriftslink sofort öffnen, damit der Kunde direkt unterschreibt.
Diese Optionen bieten Ihnen Flexibilität, um den Signierprozess je nach Situation anzupassen.
3. Was tun, wenn das Pop-up versehentlich geschlossen wird?
Sollte das Pop-up-Fenster versehentlich geschlossen werden, können Sie die Transaktion jederzeit auf der Seite "Transaktionen" wieder aufrufen und eine der folgenden Optionen auswählen:
Unterschreiben vor Ort: Klicken Sie auf "Kritzeln", um die Unterschriftsumgebung sofort zu öffnen und den Unterzeichner vor Ort unterschreiben zu lassen.
Link kopieren: Kopieren Sie über die Punkte den Unterschriftslink, um ihn weiterzugeben.
E-Mail-Link: Öffnen Sie über die Punkte Ihr E-Mail-Programm, um den Link per E-Mail zu versenden.
4. Zusammenfassung der Schritte
So gehen Sie vor, um eine Vor-Ort-Unterschrift zu erhalten:
Erstellen Sie eine neue Transaktion und wählen Sie die erweiterten Optionen aus.
Wählen Sie "Vor Ort / via Link".
Nutzen Sie das Pop-up-Fenster, um den Link zu kopieren, per E-Mail zu versenden oder vor Ort zu öffnen.
Wenn das Pop-up geschlossen wurde, kehren Sie zur Transaktionsseite zurück und wählen Sie die gewünschte Option.
Mit dieser einfachen Methode können Sie Dokumente schnell und effizient vor Ort unterschreiben lassen.