Aufgaben
In Empro haben Sie die Möglichkeit, Ihre bevorstehenden Aufgaben zu erfassen und zu verwalten. Dies ermöglicht Ihnen, Aufgaben direkt im Zusammenhang mit bestimmten Kontakten oder Objekten zu verwalten, wodurch keine wichtigen Informationen verloren gehen. Sie können sehen, wer für welche Aufgabe verantwortlich ist, wann diese fällig ist und welche Priorität Ihre Aufgabe hat. Dies erleichtert Ihr Management und verhindert, dass Aufgaben übersehen werden.
Aufgabe erstellen
Links in der Navigationsleiste finden Sie den Menüpunkt Aufgaben. Dort finden Sie eine Übersicht all Ihrer bevorstehenden Aufgaben.
Über die Schaltfläche + Aufgabe erstellen können Sie eine neue Aufgabe erfassen. Im sich öffnenden Fenster können Sie nun den Betreff, das Fälligkeitsdatum und die Priorität hinterlegen. Innerhalb der Aufgabe können mehrere Kontakte und Objekte verknüpft werden.
Nach Eintragung der Daten können Sie die Aufgabe über die Schaltfläche Speichern anlegen.
Über den Filter auf der rechten Seite können Sie Ihre Aufgaben nach Fälligkeit, Priorität, Betreuer oder Status filtern.
Aufgaben mit Verknüpfungen werden Ihnen in einem separaten Reiter auch in den Kontakt- und Objektmasken angezeigt.
Aufgabe aus Objekt heraus erstellen
In der Objektbearbeitung haben Sie im Reiter Aufgaben die Möglichkeit, mit der Schaltfläche oben rechts eine neue Aufgabe zu erfassen. Sie können eine Aufgabe auch in jedem anderen Abschnitt über die Schaltfläche Alle Aktionen > Aufgabe erstellen anlegen.
Wenn Sie eine Aufgabe direkt aus Ihrem Objekt heraus erstellen, ist die Verknüpfung zum Objekt bereits automatisch hinterlegt.
Im Reiter Aufgaben finden Sie alle offenen Aufgaben zu Ihrem Objekt. Über
den Filter auf der rechten Seite können Sie auch alle Aufgaben anzeigen
lassen. Ebenfalls können Sie nach Fälligkeit, Priorität oder Betreuer filtern.
Aufgabe aus Kontakt heraus erstellen
In der Kontaktmaske haben Sie im Reiter Aufgaben ebenfalls die Möglichkeit, mit der Schaltfläche oben rechts eine neue Aufgabe zu erfassen. Sie können eine Aufgabe auch in jedem anderen Abschnitt über die Schaltfläche Alle Aktionen > Aufgabe erstellen anlegen.
Wenn Sie eine Aufgabe direkt aus dem Kontakt heraus erstellen, ist die Verknüpfung zum Kontakt ebenfalls bereits automatisch hinterlegt.
Im Reiter Aufgaben finden Sie offene Aufgaben, die bei diesem Kontakt noch erledigt werden müssen. Über die Schaltfläche Filter können Sie sich auch alle Aufgaben anzeigen lassen. Ebenfalls können Sie nach Fälligkeit, Priorität oder Betreuer filtern.
Aufgabe abschließen und Aktivität erfassen
In Empro stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, um erledigte Aufgaben abzuschließen. Wenn Sie die Aufgabe öffnen, finden Sie am Ende der Aufgabe die Checkbox Erledigt. Wenn Sie die Checkbox anwählen, können Sie Ihre Aufgabe als erledigt markieren.
Im Anschluss können Sie die Aufgabe entweder Speichern oder die Aufgabe Speichern & Aktivität erfassen.
Wenn Sie eine Aktivität erfassen, wird der Aufgabentext bereits automatisiert ins Notizfeld übernommen. Aus der Aufgabe bestehende Verknüpfungen bleiben auch für die Aktivität erhalten.
Aufgabe löschen
Wenn Sie eine Aufgabe löschen möchten, öffnen Sie die entsprechende Aufgabe. Im sich öffnenden Fenster finden Sie die Aktion Löschen.
Vor der Löschung werden Sie aufgefordert den Vorgang erneut zu bestätigen.
Bitte beachten Sie: Nachdem Sie eine Aufgabe gelöscht haben, ist diese unwiderruflich aus der Software entfernt und kann nicht wieder hergestellt werden.