Kontakte erfassen und bearbeiten
Kontaktdaten hinterlegen
Zur Erfassung eines Kontakts wählen Sie links in der Navigationsleiste die Schaltfläche + Neu. Im sich öffnenden Fenster, wählen Sie zunächst zwischen der Erfassung eines neuen Objekts oder eines neuen Kontakts. Im neuen Fenster können Sie nun entscheiden, ob Sie eine Privatperson oder eine Firma mit Ansprechpartner anlegen möchten. Wenn die Pflichtfelder, welche mit einem Stern markiert sind, ausgefüllt sind, können Sie den Kontakt erfassen.
Nach der Anlage des Kontakts öffnet sich die komplette Kontaktmaske, in welcher Sie nun die Daten vervollständigen können, in dem Sie auf das entsprechende Feld klicken. Nach Ergänzung der Kontaktdaten speichern Sie die Daten über die Schaltfläche Speichern, welche Sie unten rechts auf ungespeicherte Änderungen hinweist.
Kontakt löschen
Wenn Sie einen Kontakt löschen möchten, öffnen Sie zunächst die Kontaktmaske des Kontakts. Oben rechts finden Sie die Schaltfläche Alle Aktionen. Dort finden Sie die Aktion Kontakt löschen.
Vor Löschung des Kontakts müssen Sie den Vorgang erneut bestätigen.
Bitte beachten Sie: Nachdem Sie einen Kontakt gelöscht haben, wird dieser unwiderruflich aus der Software entfernt und kann nicht wieder hergestellt werden.
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