Kontakte erfassen
Zur Erfassung eines neuen Kontakts wählen Sie in der linken Navigationsleiste die Schaltfläche "+ Neu". Im daraufhin geöffneten Fenster entscheiden Sie zunächst, ob Sie ein neues Objekt oder einen neuen Kontakt erfassen möchten.
Anschließend können Sie auswählen, ob es sich bei dem Kontakt um eine Privatperson oder eine Firma mit Ansprechpartner handelt. Sobald alle Pflichtfelder, die mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind, ausgefüllt sind, können Sie den Kontakt speichern und somit erfassen.
Nach der Anlage des Kontakts öffnet sich die vollständige Kontaktmaske, in der Sie die Daten weiter vervollständigen können, indem Sie auf das entsprechende Feld klicken. Sobald Sie die Kontaktdaten ergänzt haben, speichern Sie Ihre Änderungen über die Schaltfläche "Speichern", die sich unten rechts befindet und auf ungespeicherte Änderungen hinweist.
Firma mit Ansprechpartner anlegen
Wenn Sie eine Firma anlegen:
Tragen Sie die Firmeninformationen im entsprechenden Formular ein.
Hinterlegen Sie direkt einen Ansprechpartner für die Firma.
Der Ansprechpartner wird anschließend im Firmendatensatz in einem separaten Reiter "Ansprechpartner" angezeigt.
Weitere Ansprechpartner hinzufügen
Falls eine Firma mehrere Ansprechpartner hat, können Sie diese jederzeit ergänzen:
Öffnen Sie den Firmendatensatz.
Klicken Sie oben rechts auf Alle Aktionen.
Wählen Sie Weiteren Ansprechpartner erfassen.
Geben Sie die Daten des neuen Ansprechpartners ein.
Alle Ansprechpartner der Firma werden anschließend im Reiter Ansprechpartner angezeigt.
Kontakt löschen
Um einen Kontakt zu löschen, öffnen Sie zunächst die Kontaktmaske des entsprechenden Kontakts. Oben rechts finden Sie die Schaltfläche Alle Aktionen. Dort steht Ihnen die Option "Kontakt löschen" zur Verfügung.
Vor Löschung des Kontakts müssen Sie den Vorgang erneut bestätigen.
Bitte beachten Sie: Nachdem Sie einen Kontakt gelöscht haben, wird dieser unwiderruflich aus der Software entfernt und kann nicht wieder hergestellt werden.
Unsere Videoanleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Kontakte erfassen – jetzt ansehen.