Mit der Funktion zur Dokumentenerstellung können Sie direkt aus einer Aktivität heraus Briefe erstellen und automatisch dort speichern. So lassen sich z. B. Anschreiben effizient für mehrere Kontakte generieren.
📄 Dokument aus Aktivität erstellen
Öffnen Sie eine Aktivität oder erstellen Sie eine neue
Klicken Sie auf + Dokument erstellen
Wählen Sie eine passende Vorlage aus
Das Dokument wird automatisch generiert und an der Aktivität gespeichert
📬 Serienbriefe für mehrere Kontakte
Wenn mehrere Kontakte in der Aktivität enthalten sind, erstellt das System automatisch ein Anschreiben pro Kontakt und fasst diese in einem Dokument zusammen, ideal zum Drucken.
📁 Vorlage finden & verwalten
Die Standard-Vorlage Anschreiben.docx wird automatisch bereitgestellt.
Sie finden und verwalten Ihre Vorlagen unter:
Einstellungen → Vorlagen → Dokumente